Costa RicaNoticiasCosta Rica habría recibido ofertas por US$3.750 millones para Eurobonos

El Gobierno de Costa Rica, mediante el Ministerio de Hacienda, realizó este jueves la colocación del último tracto de los eurobonos autorizados por la Ley 9070. El monto máximo a colocar fue de US$1.000 millones a un plazo de 30 años. De acuerdo con Orlando Soto, Gerente General de Grupo ACOBO, los libros ya cerraron por parte de los bancos colocadores Deutsche Bank y HSBC (10.30 hora de New York), y al parecer está la emisión...
Yajaira Chung7 años ago14573 min
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El Gobierno de Costa Rica, mediante el Ministerio de Hacienda, realizó este jueves la colocación del último tracto de los eurobonos autorizados por la Ley 9070. El monto máximo a colocar fue de US$1.000 millones a un plazo de 30 años.

De acuerdo con Orlando Soto, Gerente General de Grupo ACOBO, los libros ya cerraron por parte de los bancos colocadores Deutsche Bank y HSBC (10.30 hora de New York), y al parecer está la emisión está casi cuatro veces sobre demandada.

“En el mercado ven que el spread indicativo con que ha salido 462.5 está teniendo buena recepción por parte de los fondos e inversionistas extranjeros ya que cualquier cosa por encima de 450 puntos base lo ven bien”, señaló Soto.

Agregó que “la curva soberana de Costa Rica en bonos de deuda externa muestra un bono al 2044 con un rendimiento de 6.879% con 442 punto base por encima del tesoro, así que esta nueva emisión puede andar rondando un cupón entre 7.25% y 7.35%”.

En el mercado gris ya se puede estar comprando el bono con 60 puntos base por encima del precio de emisión.  Este es el último tracto de los US$4.000 millones que la Ley 9070 autorizó al Gobierno de Costa Rica a colocar en los mercados internacionales.

Resumen de colocaciones de Eurobonos

Año Monto colocado Rendimiento Plazo Vencimiento
2012 US$1.000 millones 4,25% 10 años 2023
2013 US$500 millones 4,37% 12 años 2025
US$500 millones 5,63% 30 años 2043
2014 US$1.000 millones 7% 30 años 2044

Yajaira Chung

Periodista, MBA. Directora de Grandes Empresas y Revista EKA

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